Анализ рынка полуприцепной техники России за 2017 год

По данным маркетингового агентства Russian Automotive Market Research в течение 2017 г. рынок новых автомобильных полуприцепов рос опережающими темпами на 66,3% и достиг 27161 единиц. Результат удивительный на фоне падения 2015-2016 гг.

Лидируют самосвальные полуприцепы — 20% рынка и шторные — 19%. Далее следуют бортовые — 13%, автоцистерны — 12%, сортиментовозы и тяжеловозы — по 8%, рефрижераторы — 6%, изотермические фургоны — 5% и на прочие типы кузовов пришлось около 9%.

Столь значительные темпы роста рынка в целом, для сравнения, в 2016 г. продали 16334 единицы, и сегмента шторных полуприцепов в особенности — в 2016 г. они занимали всего 7%, а в 2017 г. уже 19%, можно объяснить удовлетворением отложенного спроса — планово ли, вынужденно, но перевозчики обновляют парки.

В сегменте шторных полуприцепов лидируют Schmitz Cargobull, НЕФАЗ, Krone и Kögel. Фактически, они делят сегмент между собой, доли других производителей — Koluman, CIMC, Meusburger Новтрак, Kässbohrer, МЗ «Тонар», Weilton — незначительны. Для кого-то, как Kässbohrer, шторные полуприцепы — дополняющий ассортимент, кто-то, как CIMC, только вышел на рынок и еще не успел развернуться в полную силу.

Компания Schmitz Cargobull входит в «большую европейскую тройку» производителей полуприцепов. Хотя ее главный продукт — рефрижераторы и изотермические фургоны и в этих сегментах компания сохраняет за собой безусловное лидерство, она сильна и в сегменте шторных полуприцепов. В 2017 г. компания помимо того, что праздновала свое 125-летие, открыла завод по производству шторных и изотермических полуприцепов в турецком городе Адапазари.
Основная и отличительная особенность шторных полуприцепов Schmitz Cargobull в соединении оцинкованных деталей рамы болтами-заклепками. Компания утверждает, что этот способ имеет преимущества перед сварным соединением, так как метал не подвергается локальному термическому воздействию, как при сварке, а соединение болт-заклепка более чем надежна, так как используется в авиа и мостостроении. На оцинкованные детали компания дает 10 лет гарантии от сквозной коррозии. Основное производство шторных полуприцепов размещено в Альтенберге, Германия.

В России Schmitz Cargobul представляет ООО «Шмитц Каргобулл Россия». Компания предлагает российским перевозчикам самую широкую гамму шторных полуприцепов серий S.CS GENIOS, S.CS UNIVERSAL, S.CS MEGA, S.CS.MEGA X-LIGHT, а также специальных исполнений для перевозки стальных рулонов, бумажных рулонов, напитков и бочек и т.д.

ПАО «НЕФАЗ» входит в промышленную группу ПАО «КАМАЗ» и является крупнейшим производителем надстроек для автомобилей КАМАЗ. Гамма магистральных полуприцепов представлена моделями НЕФАЗ-9334 и НЕФАЗ-93341 в различных модификациях: бортовой, тентованный, шторно-бортовой, шторный. Так, шторный полуприцеп НЕФАЗ-93341-07 длиной 13,69 м при собственной массе 8000 кг и объеме кузова 87 м3 способен перевозить 31000 кг груза. Рама полуприцепа — сварная крашеная, комплектация включает распространенные узлы и агрегаты, например, осевые агрегаты — SAF или BPW с барабанными или дисковыми тормозами на выбор. Кузов оснащен жесткой передней стенкой из алюминиевого профиля с противоударной защитой, боковыми алюминиевыми бортами и задними распашными дверями. Главные преимущества полуприцепов НЕФАЗ — это цена и ремонтопригодность благодаря распространенным комплектующим. В целом продукция ПАО «НЕФАЗ» ориентирована на достаточно емкий внутренний рынок.

Группа компаний Krone Nutzfahrzeuge, входящая в «большую европейскую тройку», рассматривает российский рынок как перспективный и расширяет на нем свое присутствие — в течение 2017 г. общие продажи полуприцепов Krone в России выросла в 3,5 раза с 554 ед. до 1977 ед., а доля рынка с 3% до 7%. Основной шторно-бортовой полуприцеп — это Profi Liner стандартной длины 13,9 м для внутренних и международных перевозок. В дальнейшем мы будем называть стандартной внешнюю длину полуприцепа 13,6-13,9 м. Кроме того, с 2017 г. компания начала выпускать полуприцепы увеличенной до 16,5 м длины для ряда заказчиков, выполняющих перевозки в пределах Таможенного Союза. В сцепе с двухосным тягачом габарит автопоезда по длине укладывается в 20 м, при этом объем кузова составляет 110 м3 при сцепной высоте 1150 мм, а собственная масса полуприцепа — 7000 кг. Для поездок в Европу этот полуприцеп не подходит. Для этого у Krone есть модель Mega Liner стандартной длины с объемом кузова 100 м3 и сцепной высотой 950 мм.

Для третьей входящей в «большую европейскую тройку» компании Kögel Trailer шторные и шторно-бортовые полуприцепы стандартной длины 13,9 м — основной продукт. В свое время компания вложила много средств и усилий в создание производства основной детали полуприцепа — рамы. Цельносварные рамы проходят катафорезную обработку с полным погружением, а затем финишную термическую обработку для снятия напряжений в местах сварки. Это обеспечивает пожизненную защиту от коррозии. Более того, КТЛ-обработку проходят все стальные детали, а алюминиевые — порошковое окрашивание. Вместе с тем, размеры ванн не позволяют обрабатывать рамы длиннее 14 м, что представляет собой основную причину, по которой компания игнорирует нишу удлиненных полуприцепов. До недавнего времени компания использовала преимущественно осевые агрегаты SAF и подчеркивала свою приверженность стандартизации и унификации. Однако, в 2017 г., вероятно, пойдя на поводу ближайших конкурентов, компания представила собственный осевой агрегат Kögel Trailer Axle.

С 2015 г. в Набережных Челнах работает сборочное предприятие «Колуман Рус», дочерняя компания Koluman Holding A.S. Основу предложения «Колуман Рус» составляет ряд комплектаций трехосных шторных и шторно-бортовых полуприцепов стандартной длины 13,9 м, подготовленных для перевозок в таможенном режиме. У всех исполнений шторных полуприцепов общее, унифицированное шасси и ряд узлов и деталей надстройки. Шторные и бортовые полуприцепы строят на базе сварной рамы лестничного типа, выполненной из высокопрочной стали ST52-3. Стальные детали проходят дробеструйную обработку, грунтование и окраску порошковым напылением. Компания дает год гарантии на защиту от сквозной коррозии на крашеные детали. В стандартной комплектации портал стальной, а ворота алюминиевые, по заказу могут поставить стальные ворота. Полный внутренний объем около 93 м3. В ходовой части использованы осевые агрегаты SAF или BPW, рассчитанные на нагрузку 9 т, тормозная система – электронная EBS 2S/2M с программой предотвращения опрокидывания от Wabco или Knorr-Bremse. Шторные и шторно-бортовые полуприцепы предлагают в двух основных комплектациях: с дисковыми тормозными механизмами диаметром 420 мм и с барабанными механизмами такого же диаметра. Дополнительные изменения в комплектации – на усмотрение заказчика.

В России китайскую корпорацию CIMC (Chinese International Marine Container LTD) представляет дочерняя компания «СИМС Трейлер РУС», которая в 2016 г. начала поставки шторных полуприцепов марки CIMC стандартной длины на российский рынок. Полуприцепы — добротные рабочие лошадки, к достоинствам и преимуществам которых помимо демократичной цены относится массовое роботизированное производство, КТЛ-обработка рамы и распространенные комплектующие, т.е. ремонтопригодность. Рамы сваривают и обрабатывают на крупном, передовом предприятии в Китае, затем морем доставляют в Гданьск, где у CIMC открыто сборочное предприятие, там собирают, комплектуют и отправляют в Россию. В Наро-Фоминске проводят окончательную сборку и предпродажную подготовку полуприцепов, там же первый и основной сервисный центр и склад запчастей.

Компания Meusburger Новтрак из Великого Новгорода, совместное предприятие с Meusburger Fahrzeugbau GmbH, активно развивает модельный ряд и стремится во многие ниши, в том числе в нишу удлиненных шторных полуприцепов, пока та еще открыта. Компания предлагает 3-осные полуприцепы модели SP-345PR длиной 16,5 и 17,2 м, 3-осную модель Jumbo длиной 16,5 м с двухуровневым полом и 4-осную модель SP-454PR длиной 16,5 м с подъемными 1 и 4-й осями. Предприятие также выпускает гамму тентованных и шторных полуприцепов стандартной длины 13,7 м, различающихся собственной массой, грузоподъемностью и исполнением, в том числе с двухуровневым полом. Используют комплектующие, ставшие отраслевым стандартом: осевые агрегаты SAF и BPW, тормозную систему Wabco, шкворень и опоры Jost и т.д.
Четырехосный полуприцеп позволяет увеличить массу груза на 4 т, а вариант с вынесенной вперед 1-й осью за счет увеличения межосевого расстояния позволяет увеличить и нагрузки на оси. Таким образом, автопоезд в составе 2-осного тягача и 4-осного полуприцепа может перевозить 28 т, тогда как стандартный — около 20 т.

Компания Kässbohrer предлагает шторно-бортовые полуприцепы K.SCX X, разработанный специально для российского рынка и выпускаемый на заводе в Ясногорске Тульской области. Трехосный полуприцеп длиной 13,7 м и собственной массой 6.820 кг рассчитан на работу с тягачами со сцепной высотой 1150 мм и подготовлен для перевозок в таможенном режиме. Тент составной: борта и крыша сдвигаются по отдельности, крыша сдвигается вперед. Пол выполнен из бакелизированной фанеры толщиной 30 мм. Продумана система крепления груза. Кроме того, полуприцеп оборудован подъемной осью и четырьмя рядами боковых алюминиевых досок.

Машиностроительный завод «Тонар» выпускает чрезвычайно диверсифицированную гамму продукции, включая тентованные, шторные и шторно-бортовые полуприцепы с 3 и 4 осями стандартной длины 13,9 м, в том числе с двухуровневым полом, а также удлиненные до 16,5 м. Наиболее востребованы 3-осный шторно-бортовые полуприцепы Тонар-97461 (с кониками) стандартной длины со сдвижной крышей и боковинами и 4-осный Тонар-47463 длиной 16,5 м с подъемными 1 и 4-й осями. Четырехосник может брать на борт до 40 т груза.
Завод в основном использует европейские осевые агрегаты, но предлагают и свои фирменные — собственной разработки и производства. Балку оси изготавливают здесь же на заводе из трубы с толщиной стенки 14 мм, выполненной из легированной стали 18ХГТ. Также завод изготавливает рычаги, кронштейны рессор и дополнительный швеллер для усиления конструкции, который, конечно, ее утяжеляет. Остальные детали покупные.

Польское предприятие Weilton предлагает российским перевозчикам универсальные тентованные, шторные и шторно-бортовые полуприцепы, которые собирают в России, в подмосковном Шереметьево, под российскими номерами VIN. К особенностям можно отнести уменьшенную собственную массу за счет облегченно рамы из конструкционной стали S700 и оптимальный набор элементов оснащения. Длина полуприцепов стандартная — 13,8 м, объем 88 м3. Помимо стандартных компания предлагает полуприцепы увеличенного до 97 м3 объема, рассчитанных на сцепную высоту 950 мм.

Выбор настолько широкий, что легко запутаться. Помимо цены стоит обращать внимание на антикоррозийную обработку, на комплектацию распространенными узлами и агрегатами, чтобы упростить и удешевить эксплуатацию, на доступность и ремонтопригодность фирменных деталей — бортов, передней стенки и т.п., чтобы можно было если не заменить на точно такие же, то переделать на те, что есть под рукой. Пожалуй, что ремонтопригодность — это основной критерий при выборе шторного полуприцепа. Если у Вас нет времени чтобы вникать в комплектацию или есть какие-либо сомнения в качестве выбранного Вами полуприцепа, то Вы всегда можете обратиться в нашу компанию. Сотрудники компании Big Car Sale помогут Вам выбрать качественный полуприцеп в соответствии с Вашими пожеланиями.

Источник: ООО «РИА «Р.О.С.С.БИЗНЕС», журнал «Основные средства»